由 Maximilian 今年以来，AI在北美市场持续火热，产业链上下游蓬勃发展，相关公司业绩大幅增长，股价持续走强，这一趋势为国内投资者带来了重要的参考和投资机会。OpenAI作为全球大模型领域的领导者，连续12个工作日发布新产品或样品，持续的技术和产品迭代有望进一步提升市场对AI应用的关注度。与此同时，国内的字节跳动（豆包）、Kimi、智谱等大模型也在持续推进中。
海外AI应用公司业绩高增，利好不断
美国国会近期提出类似“曼哈顿计划”的倡议，旨在大力资助开发与人类同等甚至超越人类智能的AI系统，这将赋予AI项目最高的优先级，进一步推动AI技术发展。OpenAI连续12天直播发布新产品或演示，其中包括备受瞩目的满血o1和Sora等，引发市场高度关注。
北美AI市场的高景气度体现在众多公司的业绩增长上：
- Meta: AI广告方向，二季度核心广告业务同比增长22%，AI为其广告业务带来显著贡献。
- Innodata: AI数据方向，Q3营收同比增长136%，达到5222万美元。
- 微软: AI办公方向，三季度微软云总收入同比增长22%，达到389亿美元，其中AI贡献了Azure增长的12个百分点。
此外，还有许多其他海外AI应用公司也展现出强劲的业绩增长，这表明AI应用的商业化进程正在加速。
国内巨头加速布局，AI应用时代来临
2024年11月，百度世界大会上发布的两大AI技术——检索增强的文生图技术iRAG和无代码工具“秒哒”，以及对AI应用发展趋势的深刻洞察，标志着AI行业进入新的发展阶段。阿里云同期开源通义千代码模型全系列，其中32B尺寸的旗舰代码模型在多项基准评测中超越GPT-4.0，成为全球最强开源代码模型。
2024年12月，火山引擎FORCE原动力大会上，豆包大模型家族迎来全线升级，拓展AI应用场景边界。
从国内大模型应用访问量来看，字节跳动豆包的下载量和应用商店排名均保持领先地位，关键词覆盖率持续上升，远超其他竞争对手。Kimi的应用商店下载量近两个月也显著增长。
AI应用垂直行业落地加速，投资机会值得关注
AI应用在医疗、金融、教育、法律、数字营销和数字人等垂直行业的商业化落地正在加速。国内外利好消息不断，随着AI应用的持续落地，产业链需求有望持续释放，相关投资机会值得关注。
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